Am 2. September 2022 wird davon ausgegangen, dass es einen weiteren Super-Akquisitionsfall in der 3D-Druckindustrie gibt. Der deutsche Metall-3D-Druckerhersteller SLM Solutions hat eine Investitionsvereinbarung mit dem Kameragiganten Nikon unterzeichnet. Nikon plant, alle Aktien von SLM Solutions zu einem Preis von 20 Euro/Aktie zu erwerben.
Die Aktien von SLM Solutions stiegen nach der Ankündigung um 67,06 Prozent von 11,78 $ auf 19,68 $. Der Angebotspreis von 20 € entspricht einer Prämie von 75 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der SLM-Aktie am 1. September 2022 und einer Prämie von 84 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der SLM-Aktie von 10,89 € in den vergangenen drei Monaten .
Es wird berichtet, dass SLM Solutions und Nikon eine Investitionsvereinbarung mit dem Ziel unterzeichnet haben, die Führungsrolle von SLM Solutions im Bereich der additiven Fertigung weiter auszubauen. Und die Strategie von Nikon besteht darin, die digitale Fertigung als neuen Wachstumstreiber zu nutzen.
Die globale additive Fertigungsindustrie hat enorme Veränderungen erfahren. SLM Solutions ist seit langem gut unterwegs und erzielte auch im ersten Halbjahr 2022 einen Rekordumsatz von 42,5 Millionen Euro, ein Plus von 34 Prozent. Einen neuen Höchststand erreichte der Marktwert jedoch nicht. Nach diesem Höhenflug betrug der Marktwert 447 Millionen US-Dollar (etwa 3,08 Milliarden Yuan). Dieser Marktwert ist in der aktuellen 3D-Druckindustrie in China nicht allzu hoch, und es ist auch eine gute Investitionsmöglichkeit für Nikon.
Nikon hat verbindliche Zusagen von SLMs Hauptaktionären Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital und SLMs Gründer Hans J. Ihde erhalten, die Transaktion durch eine unwiderrufliche Übernahmeverpflichtung zu unterstützen, die Aktienbestände und alle SLM-Wandelanleihen umfasst.
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von SLM haben sich verpflichtet, ihre Aktien in das Übernahmeangebot einzubeziehen. SLM erwartet, dass das Übernahmeangebot Ende September oder Anfang Oktober 2022 eröffnet wird.
Gleichzeitig mit der Unterzeichnung der Investitionsvereinbarung hat SLM auch eine 10-prozentige Kapitalerhöhung beschlossen, die Nikon vollständig zum Übernahmeangebotspreis gezeichnet hat. Der Gesamtemissionserlös von SLM wird rund 45,4 Millionen Euro betragen, der zur teilweisen Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen 2017/2024 und zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet wird.
Da SLM Teil der digitalen Fertigungsstrategie von Nikon wird, ist das SLM-Management der Ansicht, dass diese Transaktion die Fähigkeit von SLM weiter verbessern wird, an der Spitze der additiven Metallfertigung zu bleiben und seine Führungsposition bei der Bereitstellung überlegener Produkte und Lösungen für Kunden auszubauen.
Toshikazu Umatate, CEO von Nikon, sagte: „Mit der Übernahme von SLM Solutions macht Nikon einen großen Schritt in Richtung seiner Vision 2030. Nikon konzentriert sich auf die digitale Fertigung als Wachstumstreiber und wird unseren Stakeholdern einen Mehrwert bieten. Der 3D-Druck wird die Massenproduktion revolutionieren.“ Wir ermöglichen unseren Kunden die Herstellung hochkomplexer Teile und reduzieren Zykluszeiten, CO2-Emissionen, Energiekosten und Abfall. Nikon und SLM Solutions teilen die Vision, dass unsere technologiegetriebene Innovation die Zukunft der Fertigung verändern wird. Diese Übernahme wird der Schlüssel zu unserer digitalen Fertigung sein Geschäft."